Облака наблюдают с небес, Как спешит одинокий трамвай. Город встречает осеннюю ночь, Город встречает дождь. Осень раскрытым зонтом Ловит прозрачную пыль - Жаль, что со мной только дождь, а не ты. Осень раскрытым зонтом Ловит небесную пыль - По капле дождя за каждый мой сон там, где ты. Пусть дрожит пожелтевший листок И грустит о далёкой весне. Я буду мечтать под осенним дождём, Я буду мечтать о тебе. По капле дождя за каждый мой сон, По капле дождя за небыль и быль - Жаль, что со мной только дождь, а не ты. Осень раскрытым зонтом Ловит небесную пыль - По капле дождя за каждый мой сон там, где ты. Осень раскрытым зонтом Ловит небесную пыль - По капле дождя за каждый мой сон там, где ты. Осень раскрытым зонтом Ловит прозрачную пыль - Жаль, что со мной снова дождь, а не ты. Со мной только дождь, а не ты, Со мной только дождь. Со мной только дождь, а не ты, Со мной только дождь.